Setting Up Your Company Account
Configure your company profile, invite team members, and connect the apps your agents will use.
Your First Login
Symbi uses Google or Microsoft single sign-on — no passwords required. The first person from your company to sign in automatically becomes the Owner of the workspace.
From there, you can invite the rest of your team and start configuring Symbi.
Configure Your Company Profile
Open Settings and fill in your company profile. This is more than branding — everything you enter here shapes how your agents communicate.
- Company Purpose — a short statement describing what your company does
- Vision — your long-term goals and direction
- Values — the principles that guide how your team works
- Brand Narrative — the tone and voice your company uses in customer-facing communication
Info
Your company profile is automatically injected into every agent's context. The more specific your purpose, values, and brand narrative, the more accurately your agents reflect your company's voice — across all of them, without custom prompt edits.
Invite Team Members
From Settings, invite colleagues by email. Each teammate signs in with their own Google or Microsoft account. You assign one of three roles:
- Owner — full access to everything, including billing and account-level settings
- Admin — can manage agents, configure integrations, edit knowledge bases, and review agent actions
- Member — can view dashboards, review agent actions, and monitor performance
You can change a member's role at any time.
Personal Assistant Permissions
Each team member automatically gets a Personal Assistant available in the chat panel. Owners and Admins can control what personal connectors and skills are enabled across the team from Settings.
See Personal Assistant for what teammates can do with theirs.
Connect Your Apps
Before agents can start working, they need access to the tools your team uses. Visit Settings → Connectors to connect services like FreshDesk, Zendesk, Slack, Gmail, HubSpot, Linear, and more.
All credentials are stored encrypted and decrypted only when needed to talk to the source system on your behalf.
Tip
Start by connecting Slack — it's the fastest way to review and approve your agents' actions in real time. Most teams add it even before their first agent.
Performance Estimates
In Settings, configure the estimates that power Symbi's "Hours Saved" and "Cost Saved" metrics:
- Hourly rate — cost per hour of manual handling
- Time per task — minutes it takes a human to handle each task type
Adjusting these values retroactively updates savings numbers across the Dashboard. Most teams revisit them quarterly as they get a better sense of real time savings.
What's Next?
- Learn how to manage your agents from the Dashboard
- Explore your Personal Assistant
- Set up review workflows in the Operation Center
- Fine-tune agent behavior with the tuning guide
Din første pålogging
Symbi bruker Google- eller Microsoft-pålogging med enkel pålogging (SSO) — ingen passord nødvendig. Den første personen fra bedriften din som logger inn blir automatisk Eier av arbeidsområdet.
Derfra kan du invitere resten av teamet ditt og begynne å konfigurere Symbi.
Konfigurer bedriftsprofilen din
Åpne Innstillinger og fyll inn bedriftsprofilen. Dette er mer enn bare merkevarebygging — alt du legger inn her former hvordan agentene dine kommuniserer.
- Bedriftens formål — en kort beskrivelse av hva bedriften din gjør
- Visjon — dine langsiktige mål og retning
- Verdier — prinsippene som styrer hvordan teamet ditt jobber
- Merkenarrativ — tonen og stemmen bedriften din bruker i kundekommunikasjon
Info
Bedriftsprofilen din injiseres automatisk i konteksten til hver agent. Jo mer spesifikt formålet, verdiene og merkenarrativet ditt er, jo mer nøyaktig gjenspeiler agentene dine bedriftens stemme — i alle sammenhenger, uten egendefinerte promptredigeringer.
Inviter teammedlemmer
Fra Innstillinger kan du invitere kolleger via e-post. Hvert teammedlem logger inn med sin egen Google- eller Microsoft-konto. Du tildeler én av tre roller:
- Eier — full tilgang til alt, inkludert fakturering og kontoinnstillinger
- Administrator — kan administrere agenter, konfigurere integrasjoner, redigere kunnskapsbaser og gjennomgå agenthandlinger
- Medlem — kan se dashbord, gjennomgå agenthandlinger og overvåke ytelse
Du kan endre en medlems rolle når som helst.
Tillatelser for Personlig Assistent
Hvert teammedlem får automatisk en Personlig Assistent tilgjengelig i chatpanelet. Eiere og Administratorer kan kontrollere hvilke personlige koblinger og skills som er aktivert på tvers av teamet fra Innstillinger.
Se Personlig Assistent for hva teammedlemmer kan gjøre med sin.
Koble til appene dine
Før agenter kan begynne å jobbe, trenger de tilgang til verktøyene teamet ditt bruker. Gå til Innstillinger → Koblinger for å koble til tjenester som FreshDesk, Zendesk, Slack, Gmail, HubSpot, Linear og mer.
All legitimasjon lagres kryptert og dekrypteres kun når det er nødvendig for å snakke med kildesystemet på dine vegne.
Tip
Start med å koble til Slack — det er den raskeste måten å gjennomgå og godkjenne agentenes handlinger i sanntid. De fleste team legger det til selv før sin første agent.
Ytelsesestimater
I Innstillinger kan du konfigurere estimatene som driver Symbis "Tid spart"- og "Kostnad spart"-målinger:
- Timepris — kostnad per time for manuell håndtering
- Tid per oppgave — minutter det tar et menneske å håndtere hver oppgavetype
Justering av disse verdiene oppdaterer tall for besparelser på tvers av Dashbordet med tilbakevirkende kraft. De fleste team ser på dem kvartalsvis etter hvert som de får bedre innsikt i reelle tidsbesparelser.
Hva er neste steg?
- Lær hvordan du administrerer agentene dine fra Dashbordet
- Utforsk din Personlige Assistent
- Sett opp gjennomgangsflyter i Operation Center
- Finjuster agentens oppførsel med justeringsguiden